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中信建投證券助力當升科技完成注冊制下A股首單小額快速重組

作者:  来源:中信建投证券投资银行部  发布日期:2021-01-08 访问量:

2021年1月6日,百度乐彩(以下簡稱“當升科技”)發行股份購買資産的新增股份在深圳證券交易所創業板上市,中信建投證券作爲此次重組的獨立財務顧問,締造了資本市場的又一奇迹,並創造了A股資本市場的多項第一:-A股市場注冊制以來首單小額快速重組;

-自項目受理至獲得證監會正式批複僅曆時35天,爲A股市場注冊制後曆時最短的重組項目;

-自央企集團批複至標的資産交割僅曆時63天,爲央企集團旗下上市公司曆時最短的重組項目。

此次項目完成,標志著中信建投證券繼2018年核准制下首單“小額快速”重組-拓爾思發行股份購買資産項目後,又一次拔下注冊制下“小額快速”重組的頭籌,彰顯了中信建投證券在准確把握最新監管政策、快速推進重組項目方面的優勢。此次當升科技發行股份購買資産項目也是中信建投證券服務央企集團礦冶科技集團有限公司(以下簡稱“礦冶集團”)的經典案例,爲中信建投證券進一步開拓和服務礦冶集團旗下優質企業打下了良好的基礎。

? 全球動力電池正極材料龍頭當升科技

當升科技深耕多元正極材料領域十余年,客戶範圍涵蓋中國、日本、韓國等全球多個國家和地區,與多家國際動力锂電大客戶及車廠建立了深度合作。公司多年來憑借突出的自主研發能力、先進的質量控制系統和快速的市場反應機制爲公司積累了衆多大客戶的信任,在國內外市場樹立了良好的品牌形象並贏得了重要的行業地位。

? 小额快速重组交易概况

本次交易为当升科技向控股股东矿冶集团发行股份购买其持有常州当升 31.25%的少数股权,作价41,061.57万元。本次标的资产主要产品为高性能锂电池正极材料,主要产品应用于动力电池等领域,所属行业符合创业板定位。

本次交易進行了業績承諾與補償安排,體現了控股股東礦冶集團對標的資産長期發展的信心。本次交易完成後,常州當升成爲上市公司全資子公司,整合優勢資源,上市公司的綜合競爭實力也將進一步增強。